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双鹭药业:药品龙头
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    双鹭药业(002038)
    战略性切入医疗美容领域,市场空间巨大:公司旗下的交联透明质酸钠凝胶(玻尿酸,商品名:舒颜)、重组人碱性成纤维细胞生长因子(扶济复凝胶),在医美领域最大的微整形板块有非常大的市场空间。舒颜(玻尿酸)是当前注射微整形领域发展最快的品种,扶济复凝胶将在微整形另一大类---光疗领域,发挥引领市场、成为市场微创修复方案提供者的角色。这两个产品在渠道销售方面将形成协同作用,依靠深厚的医药底蕴,学术推广模式下,先占领高端医美渠道,未来向中低端的生活美容市场拓展将非常顺利。
    与原研企业共享来那度胺专利,开国内医药企业的先河:旗下卡文迪许研发实力强劲,拥有独自的来那度胺的专利体系,并在国内及国外获得授权,与原研企业Celgene 共享度胺类专利体系,开国内企业之先河。来那度胺已经是重磅炸弹类品种,众多跨国巨头青睐该品种间接证实,专利谜团的谜底即将揭晓。
    大格局、大视野,全方位布局医药领域:公司布局移动医疗的糖尿病慢病管理、细胞治疗及基因测序。在药品主业方面,在血液肿瘤疾病领域、心脑血管领域、抗感染领域已经获得领先优势,在研发储备方面加大了纵深优势,未来将进一步巩固领先地位。
    投资建议:我们暂时未把医美领域拓展及来那度胺可能的业绩贡献全部计算在内,初步预测公司2015-17 年EPS 为1.98、2.49 与3.04 元,给予买入-A 的投资评级,上调公司未来12 个月,第一阶段的目标价格为80 元(原目标价格60 元)。
    风险提示:新产品获批慢于预期,医保控费等政策持续拉低行业增速。
    来源:安信证券。

 
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